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爱游戏官网注册-全球电动汽车年中报告  丹麦补贴最狠物流车将爆发

日期:2020-10-29

.来源:智东西编 | 十四本周,戴姆勒与北汽签署合作协议,共同投资50亿元(约合6爱游戏官网注册.55亿欧元)到北京奔驰,以推动奔驰旗下电动汽车在中国的量产进展,双方还将兴建配套的电池工厂和研发设施,并采用国产电芯注册游戏.戴姆勒负责人唐仕凯(Hubertus Troska)表示:至2025年,中国市场将在奔驰新能源汽车全球布局中,扮演举足轻重的角色.为了满足中国客户未来对电动汽车的多样化需求,戴姆勒将持续加速国产化进程.我们将在北京奔驰采用国产电芯制造动力电池,并生产纯电动车,为中国成为世界汽车产业的创新基地不断贡献力量.本期的智能内参,我们推荐来自麦肯锡和国海证券的电动汽车市场分析报告,从全球市场动态、政策环境,以及电池市场三方面阐述国内电动汽车(EV)市场及产业动态.如果想收藏本文的报告全文,可以在智东西(公众号:zhidxcom)回复关键词“nc167”下载.以下为智能内参整理呈现的干货:全球动态:中国市场&产业均领先北汽和戴姆勒的合作有两个关键词:市场前景,技术交流. *全球电动汽车市场及产业份额:中国在两方面都是领军者市场调研显示,2016年中国汽车制造商生产的电动汽车占全球产量的43%,即87.3万辆,比2015年40%的市场份额多了3%,国内上路的电动汽车数量首次超越美国位列全球第一,2016年累计销量达650000台,车牌登记量为350000,年增长70%.换言之,中国是目前全球最大的电动汽车市场.值得注意的是,虽然中国电动汽车整体表现优于美国,但考虑到国内2016年电动汽车之于轻量车型市场渗透率仅为1.4%,而挪威年销售的车中有四分之一是电动车型,荷兰的市场渗透率为5%(不过销量在2016年下降了48%). *电动汽车市场趋势:中国销量绝对领先,欧洲几乎停滞不前与此同时,日本下半年销量低迷.欧洲同期的销量增长也仅为7%,这主要是因为荷兰针对插电混动式汽车的政策激励改变;其中,德国市场虽有政策激励但效果不明显,产业方面占全球份额的23%.美国方面,产业占全球份额的17%,销量在2016年达16万,增长了37%. *各国电动汽车市场激励措施:丹麦和挪威的购买补贴最多(蓝色柱状图表示补助金额,橙色表示补助金占电动汽车价格的百分比)美德两方的产业份额虽然变动不大,但由于中国的扩张,电机生产方面出现了轻微的损失.基于庞大的市场,国内整车及锂离子电池和电动机等零部件生产都在急速发展,2016年新增电动车型25款,累计约75款,是全球推出电动车型最丰富的国家.其中,锂离子占2016年全球市场份额的25%,横闯原先由日(2016年,48%)韩(27%)垄断的电芯界.与此同时,为了支持电动汽车,中国急速扩张充电桩/基础设施,至2016年年底充电网店达10.7万,年增长118%.日本和荷兰方面也在大力投建相关项目,但法国、德国、英国和美国的进展则相对滞缓.下半年国内EV市场前瞻上半年乘用车增势强劲 商用车产销低迷上半年,政策调整行业经历短期阵痛,鼓励低能耗和高电池比能量,引导产业由粗放式的量增往技术升级的质升方向发展,导致基本面处于底部:虽然乘用车增长势头强劲,但是商用车产销不达预期,从而使得电池装机量不达预期. *前5月各类车型累计产量(单位:辆)根据乘联会数据,乘用车前5月累计同比增长 35%,以北汽 EC180为代表的A00 级国民车凭借高性价比获得市场的认可,需求增长迅猛,前5月累计同比增速达到173%,在纯电动乘用车中占比高达 55%. *纯电动乘用车各级别车型销量占比 *新能源乘用车销量增长态势明确(单位:辆)商用车方面,主要考虑客车和专用车的数据.根据节能网数据,前5月新能源客车累计产量 5283辆,同比下降 79%爱游戏官网注册.主要原因在于:去年 11、12月抢装提前透支了一部分需求;补贴退坡后,单车价格提高,客户短期观望情绪浓厚;地方招标启动集中在下半年;对 2016 年销售的车追溯3万公里规定(要求非个人用户购买的申请补贴需满足累计行驶里程达到 3万公里)打击厂商推广信心.专用车主要受地补和3万公里规定影响,虽然下游需求端旺盛,但是供给端的车企生产偏谨慎.前5月累计产量 6582 辆,同比增速 64%,与年初预计的翻倍增速有差距.下半年商用车迎来拐点 电动物流车或造风口但是,下半年随着地补政策落地、地方政府招标启动,商用车有望在三季度迎来产销拐点. *双积分政策下各类车型积分计算 *双积分政策下新能源车的产量要求为了完成国家下发的新能源车推广要求,影响商用车放量的因素基本在三季度落地.在免购置税目录下发、地补政策出台以及地方政府招标开启的带动下,新能源客车下半年将启动放量.据第一电动汽车网报道,中汽协已经向工信部建议根据车型种类和用途来分档要求:对通勤用的客车和电动物流车的要求从3万公里降低到1万公里.这样将补贴领取周期缩短至原来的三分之一,极大缓解车企的资金压力,刺激商用车的放量. *预计新能源车三季度销量同比环比大增(单位:辆)传统燃油公交车存量市场为 60-70 万辆,每年替换量 8-10万辆左右,再加上通勤和旅游类的需求,预计今年新能源客车的销量10万辆左右.与此同时,随着后续政策边际改善,电动物流车有望释放较大弹性,预计全年专用车销量 10 万辆.乘用车方面,考虑到产销数据好转,以及特斯拉 model3顺利量产,预计今年总销量可达50万.若特斯拉model3顺利量产,短期看是主题性机会,即特斯拉供应链企业可以直接受益.长期看,一方面,model3控成本、加速扩产以及更加方便进驻中国市场的需求,国海证券认为特斯拉将推进中国工厂的落地,继而利好国内潜在供应商.综上,预计全年新能源车销量 70 万辆. *新能源车产量预计截止到目前,共有五批推荐目录出台,总共包含 1782 款车型,其中乘用车、客车、专用车分别达 203 款,1115 款,464款,车型的快速丰富为新能源车产销的放量奠定基础.虽然客车补贴退坡幅度大,但是拿最高档补贴(电池系统能量密度超过 115wh/kg,拿 1.2 倍补贴)的比例超市场预期. *2017年已经出台的五批推荐车型目录需要特别指出的是:目前,电动物流车在国内的渗透率仅为 2%.随着电池成本下降以及产品品质提升,电动物流车的经济性和便利性逐步凸显.国海证券调研了解到,第三方运营平台对电动物流车的需求旺盛.菜鸟、京东、唯品会等电商平台也提出了电动化改造的计划,因此未来电动物流车的市场空间很大.今年前 5 个月,国内电动专用车的产销量低于预期,主要在于地补政策没落地以及3万公里限制下车企出于谨慎考虑没有放量生产.随着相关政策落地,物流车放量弹性最大,增速最高.结合政策落地时间和上游配套厂商订单情况,预计物流车产销量在三季度迎来较大拐点.动力电池量增价稳 *电池需求量测算 *主流电池厂产能规划(单位:Gwh)价格来看,目前电池出货价格已经同比去年末下滑 20-30%,其中磷酸铁锂电池主流报价 1.7-1.8 元/wh,三元电池报价 1.6-1.7 元/wh.主流动力电池企业反映与主机厂签订了年单,锁定了全年的供货价格,因此预计下半年电池的单价有望企稳.产量方面,目前下游客车和物流车主机厂反映6月份的订单量开始明显好转.因为商用车的产销量很大程度决定了锂电产业链各环节的需求量,所以商用车产销的好转将显著提升锂电产业链公司的业绩,预计全年电池需求量同比增长11%,达到 30.8Gwh.从市场竞争的角度来看,在行业整体产能过剩,补贴政策引导向高能量密度、高品质方向发展的背景下,龙头电池企业凭借规模优势、客户优势以及产品品质优势进一步抢占市场份额,从而使得行业集中度提升. * 前四批推荐目录各电池企业配套客车/乘用车车型数智东西认为,电动汽车是国产汽车制造商的市场机遇,恰逢燃油车处在存量市场,政策驱动以及环保观念有利于推动电动车型的销量以及市场渗透率.与此同时,庞大的市场前景加上国内本身的电池、电机、电控技术基础,又会反过来激励技术研发,推动合资企业技术交流,促进国内整车及汽车零部件水平的进步.此外,电动汽车还能整入智能电网计划成为一大分布式能源替代方案.然而,充电时间过长和续航有限是目前电动汽车的两大痛点,如果技术上不能解决这两个问题,电动汽车之于长途用例是无望了.附:已经出台的地方补贴政策

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